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鹽城貝特電子有限公司 是集科、工、貿為一體,從事環境檢測儀器生產、銷售的專業性公司。代理銷售甲醛分析儀、氡檢測儀、各種毒氣檢測儀、二氧化碳分析儀、室內空氣質量檢測儀器等。本公司生產的各種大氣采樣器、粉塵采樣器均居國內同行領先水平,得到廣大用戶的信賴和好評。
 
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工業電子繁榮孕育投資良機
2011-5-28
國金證券研究所程兵
  投資邏輯:我們建議投資者站在全球經濟復蘇引擎的角度來理解工業電子市場的繁榮。各國政府已將科技創新作為經濟復蘇的引擎,工業技術創新勢必推動工業電子市場繁榮,這種繁榮具有長期性與爆發性。這種推動力來自于人類可持續性發展的強烈需求,爆發性體現在各個領域都屬于新興市場。
  兩大亮點
  兩大亮點構筑工業電子的投資邏輯。亮點一:工業電子市場繁榮具有長期性特征。各國政府已經將科技創新作為經濟復蘇的重要引擎,重點圍繞著“新能源汽車、節能與新能源和智能電網”為重點,在政策與財政上進行積極扶持,勢必貫穿于新一輪經濟周期的始終。
  亮點二:工業電子市場繁榮具有爆發性特征。這種爆發性體現在其應用領域的創新上。新能源汽車、節能設備、新能源與智能電網都屬于新興市場,市場的成熟過程就是該領域工業電子市場需求爆發式成長的過程。在次債?;碌娜蚓靡丫пЭ晌?,各國政府勢必加大投入力度以加快工業技術創新的步伐,從而挽救國家經濟。因此,未來各國政府在相關領域的投入在數量上與時間上都會超市場預期。
  投資三大領域
  與消費類電子不同,工業類電子市場主要集中在元器件領域。從各國政策扶持的角度來看,未來工業電子市場繁榮將主要體現在新能源汽車、節能與新能源和電力傳輸(智能電網)三大領域,因此,接下來我們以這三大領域為分類,根據市場繁榮的因素與相關領域的投資邏輯,建議工業類電子主題投資方向應當集中在大功率電容、大容量電池技術與IGBT器件等領域。
  大功率電容在新能源汽車動力系統屬于必配的單元。一輛混和動力車必須配置一組大功率電容,大功率電容功率密度大,是電池的幾倍,甚至幾十倍,有效解決汽車發動力功率供應,解決傳統電動車速度慢的缺點;而新能源領域,儲能與逆變是其最主要的功能,起到重要作用;而在節能與智能電網方面,雖然電容起到輔助作用,但需求潛力較大。
  IGBT器件(絕緣柵雙極型晶體管)是節能設備最核心的部件。在電力傳輸領域,IGBT在特高壓傳輸領域發揮越來越大的作用,它既有易于驅動,控制簡單、開關頻率高的優點,又有導通電壓低、通態電流大、損耗小的顯著優點,在節能市場領域獲得較為廣泛的應用。這幾年市場獲得快速增長態勢,我們預測2007-2011年IGBT產品銷售量年均復合增長率將達到23%~25%。
  大容量電池技術已成為決定新能源汽車市場是否能夠繁榮的重要技術。顯然,大容量電池技術的成熟勢必推動新能源汽車市場的快速發展。
  選股策略
  我們根據這些應用的制造鏈來分析,尋找具有技術優勢,或規模優勢的企業。
  在大功率電容領域,我們重點推薦法拉電子;在大容量電池技術方向,推薦廣州國光、橫店東磁;在IGBT領域,推薦華微電子,關注中環股份與科達股份的交易性機會,特別是中環股份(70%業務來自單晶硅)。
  法拉電子(600563):“能源”戰略助推企業重拾高成長之路。目前,法拉該戰略已出現全面開花的局面。法拉電子已經與國內著名民營汽車制造商有著緊密的合作,并開始供貨。而在風能領域,法拉已經與國外著名風力發電機制造企業建立合作關系。
  廣州國光(002045):聚合物鋰電池成為廣州國光投資的一大亮點。盡管聚合物鋰電池業務依然不是其主營業務,但在盈利能力、市場定位與技術儲備方面廣州國光具有較強的競爭優勢。
  橫店東磁(002056):磷酸鐵鋰的生產研發有望成為公司繼磁性材料之后另一大增長點。而短期來看,公司有望受益于出口復蘇帶來的業績復蘇。但公司估值較高,建議投資者關注估值風險。
  華微電子(600360):國家近期出臺的節能燈推廣政策有望帶動我國節能燈市場的復蘇,這成為帶動華微電子經營走出谷底的重要因素。而隨著明年MOSFET生產線的達產并貢獻利潤,成為其業績另一個增長點。但目前公司估值較高,建議投資者關注估值風險。
  中環股份(002129):新能源主題的重要投資標的,其業務70%來自于單晶硅業務,同時募集資金項目為MOSFET生產線,發展目標為IGBT產品。建議關注新能源熱點帶來的交易性機會。短期風險點在于估值過高。
 
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